Reinventar los Pagos: Una Necesidad para los Bancos
Para los bancos, los pagos deberían ser una prioridad a nivel directivo. Sin embargo, el enfoque actual no es sostenible a largo plazo en un mercado competitivo. Los bancos no pueden permitirse seguir perdiendo cuota de mercado en un negocio clave.
Perdiendo Terreno en un Mercado Clave
La gestión de efectivo y los pagos son productos fundamentales que generan compromiso de los clientes, oportunidades de venta cruzada y valiosos datos transaccionales para los bancos. No obstante, la mayoría de los bancos se encuentra rezagada frente a líderes de mercado como JPMorgan y Citi, quienes llevan años invirtiendo en tecnología y logrando un crecimiento significativo en ingresos por comisiones.
A nivel global, existen más de 6.500 fintechs centradas en pagos, que han atraído más de 125.000 millones de dólares en fondos de inversión en los últimos 25 años, compitiendo por una parte del mercado de pagos. Empresas como Stripe y Adyen están alcanzando el volumen de transacciones de los mayores bancos en la adquisición de pagos. Estas fintechs han crecido al enfocarse en áreas donde los bancos han invertido poco, como los pagos transfronterizos y la adquisición de clientes. Compañías como Wise, Ebury y Remitly han capitalizado este nicho, logrando un crecimiento de ingresos de doble dígito en los últimos años.
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Abandonar lo Viejo y Apostar por lo Audaz
Las empresas de pagos líderes impulsan el crecimiento de tres formas:
- Maximizar el Valor de su Negocio Principal: Empresas ganadoras progresan de segmentos amplios a microsegmentos, identificando propuestas de valor específicas para cada uno. También cubren brechas en el servicio para ofrecer una oferta completa, particularmente en áreas críticas como la tesorería digital.
- Expandirse a Mercados Adyacentes: Las empresas en crecimiento rápido buscan áreas donde su experiencia en servicios clave pueda añadir valor. HSBC, por ejemplo, lanzó Zing, una aplicación de pagos internacionales para competir con fintechs en pagos transfronterizos, aprovechando su red bancaria global.
- Explorar Nuevos Modelos de Negocio: Al incursionar en modelos innovadores, los bancos pueden romper con modelos tradicionales y aprovechar oportunidades de alto potencial.
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Aprovechar el Momento para Invertir en Pagos
Reinventar los pagos requiere inversiones significativas en tecnología. No todos los bancos pueden permitirse una renovación total, pero aquellos con recursos limitados pueden seguir estos pasos estratégicos para obtener una ventaja competitiva:
- Aprovechar los Datos
Los datos de transacciones de primera mano son extremadamente valiosos. En banca mayorista, pueden mitigar el abandono, mejorar la venta cruzada y crear activos monetizables, como pronósticos de flujo de efectivo.
- Apostar por Pagos Integrados
Las plataformas de software han ganado clientes integrando los pagos en sus ofertas. Los bancos pueden hacer lo mismo desarrollando soluciones específicas para industrias verticales, disponibles tanto en sus propias plataformas como en plataformas de terceros.
- Unificar la Organización de Pagos
Al armonizar su infraestructura de pagos, los bancos pueden ofrecer pagos como un servicio, ser más eficientes y gestionar sus relaciones estratégicas con redes e instituciones de manera eficaz.
- Colaborar para Impulsar Prioridades Estratégicas
La adquisición de empresas o alianzas estratégicas pueden acelerar la agenda de reinvención. Por ejemplo, Capital One se ha asociado con Stripe y Adyen para ofrecer una solución orientada a la reducción de fraudes.
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Autor: Raul Machado
